Démarrage rapide

Comment créer l'accès client ?

Depuis votre espace professionnel, accédez à la section "Clients" dans le menu de gauche. Cliquez sur le client dans la liste pour ouvrir son dossier, puis cliquez sur "Envoyer l'accès". Un courriel est envoyé automatiquement au client avec son lien vers son espace client sécurisé.

Comment mon client accède-t-il à son espace ?

Après l'envoi de l'accès, le client reçoit un courriel avec son lien personnel. Il crée son mot de passe à la première connexion. Son espace lui permet de recevoir des documents de votre part et de vous en envoyer sur demande.

Comment créer un modèle réutilisable ?

Dans la section "Modèles", cliquez sur "Nouveau modèle". Définissez le nom et la liste des documents à collecter. Ce modèle sera disponible lors de la création de chaque nouvelle demande de collecte. Note : les membres de l'équipe peuvent créer et modifier des modèles uniquement si l'administrateur leur a accordé cette permission dans Paramètres > Règles.

Que faire si mon client ne reçoit pas l'e-mail ?

Demandez-lui de vérifier son dossier spam ou courrier indésirable. Si le problème persiste, rendez-vous sur sa fiche dans votre espace professionnel et cliquez sur "Réinitialiser l'accès" — un nouveau lien lui sera envoyé par courriel.

Puis-je configurer le délai de rétention des documents ?

Oui. Dans Paramètres > Documents, vous définissez le délai maximal de rétention pour les demandes de collecte : 30, 60, 90, 180 ou 365 jours. Ce délai s'applique à toutes les nouvelles demandes créées par votre équipe.